1931年，因叛徒出卖，我党在上海的地下组织遭到严重破坏，革命事业陷入白色恐怖。北伐受伤赴法的年轻党员马天目临危受命，在上级吴崇信的指导和党小组同志的配合下，以法租界洋行经理的身份为掩护，行走于形形色色的官僚士绅、警界黑帮之间，终在命悬一线的危局中，完成了一个个不可能完成的任务，保护我党绝密文件“中央文库”顺利转移，卧底国民党特务组织“复兴社”取得重要情报，从敌人枪口下救出爱国人士，获取法租界巡捕房密档《忏悔录》，铲除叛徒汉奸裴如海，粉碎了日本间谍和国民党特务的阴谋。在艰苦卓绝的斗争中，以马天目为代表的“党小组”成员们，不忘初心，不畏牺牲，展现了其战略智慧和大无畏精神，为我党革命事业做出了巨大的贡献。

1930年的上海，魏若来作为中央银行的普通职员，凭借出色的工作能力，逐步得到高级顾问沈图南的赏识。在此过程中，魏若来见到了国民党金融领域的诸多腐败与黑暗。彷徨苦闷中，共产党员沈近真用马克思主义这盏指路明灯照亮了魏若来的内心，不同的选择让他与沈图南最终分道扬镳。在组织的安排下，魏若来、沈近真从上海转移到江西。魏若来在党的坚强领导下，参与到粉碎国民党对中央苏区的经济封锁这一没有硝烟的战争中，逐步成长为我党经济战线上独当一面金融领域的人才。

1933年1月，日军攻陷山海关，华北形势危急。国民党青山军校特工顾盼，被秘密安排独自去暗杀日本经济司司长神谷浩二。顾盼负伤完成使命，撤离时遭日本特工追杀，逃至青山安排的接应处时，等来的竟是自己最好朋友田桥洁的追杀，被指控叛国罪。遭诬陷的顾盼在绝境中被神秘人罗星明解救。中共洞悉汇聚了多方侵华势力的“暗日计划”浮出水面，密令激活特工人员“变色龙”，彻查“暗日计划”。一年后，“变色龙”罗星明暗中引导顾盼加入秘密组织“蜂巢”，同时顾盼把夏恩送入青山军校追查当年真相。通过“蜂巢”行动，顾盼慢慢接近真相，却在此时与恋人谭仲文不期相遇，两人陷入了抉择的迷茫之中。顾盼查出国民党内部的间谍组织，更了解到国民政府黑暗腐败的一面。她和谭仲文决定离开是非之地，不想谭仲文却死于“蜂巢”卧底田桥洁之手。罗星明再次救下顾盼，顾盼以代号“海马”化身地下工作者。顾盼重回青山特训班，在夏恩的配合下，彻查蒲丛，揭开真相。走投无路的蒲丛引出了幕后黑手——神秘的金先生，他就是日本大佐石井一郎，而田桥洁的本名是田中优纪。

1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴，在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。该剧讲述了我党情工人员机智、勇敢并以其特殊的忠诚、大无畏的勇气为反法西斯战斗的胜利做出杰出贡献的故事。

1945年抗战胜利以后，国民党军统总部情报处沈放重回组织，接线任先生后开始了纠察出我党叛徒、获取“灵芝计划”、破坏“金陵会”预谋的行动。长期的潜伏生活始终处在黑暗之中，即便有来自组织的帮助与关心，沈放依旧感到身心疲惫，脑中遗留的弹片更是不停的折磨着他并且随时威胁着他的每一次行动。然而困难还不止这些，与父亲久积的矛盾，哥哥沈林对自己的怀疑、不解与监视，更是让他孤立无助，危机四伏。一场蓄谋已久的“局”慢慢浮出水面，一段生死对弈逐渐拉开帷幕。一脉相承的沈氏兄弟，就此入其局，陷迷局，溺小僵局，攻破局，步步为营，终为最后的胜利赢取转机 。

根据人民文学奖得主畀愚同名小说改编。1936年，年轻的复兴社干部训练班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区区长陈默群带往上海。陈默群从叛徒那里掌握了一个上海地下党的联络地点，分析出申江大学的学生朱怡贞就是中共上海市委的联络员。陈默群要林楠笙接近朱怡贞，通过她进而打入地下党内部。在执行活动的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神吸引，对国民党内部的乱象和社会现实有了更深思考。林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功，在关乎民族大义面前，多次和共产党人站到一起。经过近十年的认识和选择，抗日战争胜利前夕，林楠笙成长为一名真正的共产党员，并在接下来的解放战争中，利用他在军统的特殊身份，在一些关键时刻，对地下党提供了极大的帮助，为新中国的成立做出了重要贡献。

出身贫苦的马天明浪迹在上海滩，遭陷害卷入一场灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金，却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷，住在衡山医院。国民党特务，日本军部，上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。因伤也住进衡山医院的蔡里昆本人正是苏区派来接应朱天德的特派员，他让马天明维持假身份，两人结成同盟，与各方恶势力周旋。在险象环生的斗智斗勇中，原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动，真正成长为一个深晓民族大义的革命战士，最终战胜了恶徒，完成了组织交予的任务，同时也为自己洗清了冤屈。

苏州顾家子弟顾易中从宾夕法尼亚大学建筑系学成回国，抗战爆发后，在一次协助地下党女友的营救行动失败后，苏州地下组织联络点也全部暴露。顾易中因日伪故意栽赃陷害被误认为是党内叛徒，在无法自证清白的情况下，他主动潜入日伪，几经周折后终于成为我党在苏州特工站中的一名潜伏人员。顾易中面顶着巨大压力，与苏州特工站站长周知非和日军顾问近藤利男斗智斗勇，乘机找出了党内真正的叛徒“黑八”并将其除去。顾易中持续不断地为我党秘密搜集情报，多次救党内同志于危难之中，为我党苏州地下组织的抗日救国运动提供了巨大支持和帮助。他以坚定不移的信仰奋勇向前，在斗争中不断成长。

解放初期，华东地区土匪和国民党敌特活动猖獗，为了有力的打击反动势力，华东局社会部抽调精干力量，成立了一个特案组，专门负责侦破华东地区的大案要案。该剧就是发生在华东地区江城的一系列惊心 动魄的反特故事。