傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难……这个叫玉波的姑娘是刚刚喝过兄弟大酒的傣族朋友岩龙（原维饰）追求的对象。原女友张美嘉（陈洁饰)不甘心爱情阵地的丧失搅局纷纷。更让徐浩宁崩溃的是，把玉波带大的姨妈玉儿香（张小磊饰）竟是当年做知青的父亲徐远达（刘德凯饰）30年前抛弃的恋人……在经历过一连串的考验之后，徐浩宁从爱一个傣女开始，爱上了傣族的文化、爱上傣家人不嗔不怨、与他人、与大自然和谐相处的生存哲学，把自己的开发项目融入到热带雨林和动物的保护当中。

腐朽僵化的清王朝，科举考试形同儿戏，官场同年勾结营党，庙堂之上难以找到几个敢为天下先，愿为黎首请命的好官。家住绍兴府的方敬斋（陈道明 饰）自幼饱读诗书，出口成章，而忠义清廉的狷介性格也使得他不愿和官场权贵沆瀣一气，为保一身清白不惜撞得头破血流。无奈造物弄人，方与偶然结识的书生董瑞（方子哥 饰）一同上京赶考，谁知满腹经纶偏偏明珠暗投，反倒是颟顸庸碌的董瑞榜上有名。在此之后，方敬斋当起了董瑞的师爷，帮助好友出谋划策。 只是在如酱缸一般的官场，他和好友渐行渐远，方敬斋所走的路必然是清冷而孤独的一条……

穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份，竟是这一切灾祸的关键