在远古的时代，宇宙中存在着分别代表光明与黑暗的两个文明，正如光与影永远是相互矛盾的，两个文明也长年处于战争之中，代表黑暗的文明为了取得胜利，就制造了一种高科技的战舰，这种战舰拥有超强的作战能力及穿越时空的能力，而且，还拥有自己的思想。然而，这种战舰却会把驾驶者作为自己的食粮，以此来增强自己的力量。这种黑色的战舰就像魔鬼一样，会把敌人彻底毁灭，但同时也会吞噬驾驶员的生命。而在同一时间，为了对抗敌人的黑色战舰，代表光明的文明也创造了一艘白色战舰与黑色战舰抗衡。后来，两个文明都原因不明地消失了，而那些战舰却依然存在在宇宙的某个角落里，新时代的人为他们起了个名字——遗失战舰（LostShips） 　　由于将精神力变换为能量的[精神物理学]的发达，产生了超越光速技术的遥远未来。主人公阿ken（肯恩·布鲁利勃/kane）在这个世界里解决着发生的各种各样的事故，这种工作称之为「TROUBLE CONTRACTOR」(麻烦终结者简称T.C）。

100年产一次蛋的水之精灵下了蛋, 为了守护它, 新尧高皇国的第二皇子茶古穆背负起了"精灵守护人"的命运. 为了防范想要加害茶古穆的其父亲派来的追兵, 他母亲寻找了一名女保镖巴露萨来到了他的身边. 但是, 除此之外, 还有来自于平行世界中的被称为"那尤克"的东西的威胁," 那尤克"的目标就是吃掉在查克姆体内的水精灵之卵。

　　故事发生在未来，由于来自月面的树木化成的怪物的袭击，那时的地球已经变得一片荒凉，人们不得不与森林共同生活，并且建立起了敌对的关系。不过本片主角阿基多所居住的中立都市则一直寻求着与森林共存的方法。在某一天，前往封禁之泉取水的阿基多遇到了沉睡了300多年的神秘少女，而自从两人相遇的那一瞬间，整个世界的命运就开始了剧烈的震动……

曾被誉为“天才”的前音乐制作人吾妻润（中村伦也 饰）因事件遭业界驱逐，放弃了追梦的勇气，却被迫指导韩国弱小事务所的日韩泰七名落后练习生组成的NAZE。面对他“追梦是无用功”的冷言，成员们仍拼命向顶尖舞台前进。他们的执着逐渐打动了吾妻，使他重新面对自己放弃的梦想。凭借吾妻独特的制作理念与深藏的温情，NAZE克服重重挫折，而吾妻也在与成员的羁绊中，再次决心挑战更大的梦想。