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还记得在鹅毛笔中那位大胆挑战情欲和道德界限的萨德侯爵吗？虽然不是以他为主角，但却和这位名字被引申为SM之意的当代前卫人士大大有关；嗜好收集黑魔法相关物品的收藏家麦特蓝博士最近收购了一颗据称是萨德侯爵的骷髅，博士不久后便发现自己受到骷髅神秘力量的影响，变成一个疯狂杀人魔！
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幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。
在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。
来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……