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撼动罗德斯岛全境的英雄战争已过了五年，马莫帝国的黑衣骑士亚修拉姆，造访位于罗德斯岛东北部的玛法大神殿。为了传说中拥有可控制罗德斯力量的“支配权杖(支配の王锡)”，帕恩与蒂德莉特、弗雷姆王卡修一行人，前往魔龙晨曦之星(流星)所栖息的火龙山，和亚修拉姆展开一场激战。（到第8集为止）
十年后，憧憬帕恩的少年史帕克，已成长为弗雷姆的见习骑士。在偶然的场合下，撞见马莫帝国的黑暗妖精入侵王城的藏宝库却又无力阻止。为了取回被盗走的宝玉“魂之水晶球”，史帕克与同伴们踏上了追寻黑暗妖精的旅程。旅途中和被命运引导的少女妮丝相遇，并朝神圣王国瓦利斯出发。此时他们还不知道这趟旅程已变成一场牵扯罗德斯岛命运的试炼…。
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故事以现代学园为背景，星奏学院是一所分有普通科和音乐科的高中。两个学部有着极大的分别，无论校舍、校服、课程都各自为政。修读普通科的日野香穗子是个平凡的女孩子，充满阳光气息，无论遇到事情也会率直面对。一日她意外的看见音乐精灵利利，任性的利利便趁香穗子迷迷糊糊把魔法小提琴强行送予她，并软硬兼施逼使她参加学校的音乐演奏会。这个小提琴的特点是使用者不需任何技术都可以演奏出美妙的音乐，但使用者的心情需与小提琴共鸣才能弹奏。而一起参加比赛的其他五位成员都是来自音乐科的精英，其他无法参赛的音乐科学生对于香穗子这个普通科学生的加入也大感不忿。而同时要保守魔法小提琴的秘密对坦率的香穗子亦十分困扰烦恼。