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地球在变形联盟的奋力守护下，虽然获得了短暂的和平，但新的危机悄然逼近。兽型机械生命体被腐蚀能量控制了心智，变得穷凶极恶，凶残暴戾。在四撕裂兽穹天魔羊，暴噬蛮熊，荒野狂猪，锋炫夜枭带领下，猛兽们来势汹汹，誓要夺走关乎地球存亡的星核能源。一直守护着宇宙的光能勇者发现了撕裂兽的阴谋，马上赶到地球阻止。星核能源一旦落入撕裂兽手中，势必引起连场浩劫。光能勇者不顾自身安危，竭尽全力去抵挡这次的凶兽入侵，可惜依然未能彻底把敌人击败。光能勇者弥留之际，作出了惊人的决定。他决定把地球，甚至宇宙的未来，托付给我们的主角，海澄和变联小队。海澄和变联小队继承了光能勇者最后的力量，以神圣之光净化腐蚀能量，野兽之力得到解放，让普力士等人可以进行兽魂武装，从而一次又一次挫败四撕裂兽的阴谋。可是，真正的危机仍未解除，海澄和变联小队将要面临最残酷的试炼……
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结束了在克莱亚市的战斗后，流牙为了净化铠甲而前往莱因市。然而，映入眼帘的却是广袤无垠的沙漠。在勉强逃过沙漠化的城市・萨冈，大量霍拉出现，异常事态让整个城市陷入混乱。为了拯救这场危机而出现在城市中的，是龙族魔戒法师・埃尔米娜与莉杏。莉杏在与流牙一同前往克莱亚市的途中，因为龙女的召集而履行了另一项使命。大量增生的霍拉、披着废弃物的强大敌人，以及无差别袭击的身份不明魔戒骑士。更有神秘魔戒法师・列克托尔悄然逼近流牙——。在愈发混乱的战斗中，流牙与莉杏仿佛被引导般再次重逢。战斗结束后，流牙看见了旧日盟友龙女已变得面目全非的身影。当龙女的生命走到尽头时，她告知世界将迎来巨大的灾厄。流牙与莉杏为阻止这一切而挺身而出，但在前方等待他们的，是作为守护者所必须面对的壮烈宿命。