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Carol（梅丽莎·麦克布莱德 Melissa McBride 饰）和Daryl（诺曼·瑞杜斯 Norman Reedus 饰）继续踏上寻找家园和所爱之人的旅程。当他们努力寻找回去的路时，道路却把他们带向更远的地方，带领他们穿越遥远的国度，在不断变化和陌生的环境中目睹行尸末日带来的各种影响。
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剧情：
奥芬，原名克里兰西路，孤儿。4岁时，连同比自己大、像亲姐姐、在同一所孤儿院长大的女孩——阿萨利一起走进牙之塔学习黑魔法。在这期间，两人感情越加深厚。阿萨利很高兴有克里兰西路这样的弟弟，但其实克里兰西路却对阿萨利有爱慕之情。同时也时不时对阿萨利一心追求力量的念头有所恐惧。原来，阿萨利喜欢老师查尔德曼，在16岁生日时她向老师表白，老师为其学业拒绝了她。终于阿萨利为追求力量，在一次实验中把具有天人强大力量的剑刺入自己心脏。本想获得力量，却变成了一头圣黑龙。这一刻，正巧被克里兰西路看见，发誓要救她。但这一行为却被牙之塔禁止。于是，克里兰西路从此改名为奥芬，离开牙之塔，为拯救阿萨利而奔波。
几年后，奥芬在一个叫杜杜干达的地方收了个徒弟名为马吉克，原因是住在马吉克的父亲开的小旅馆里，没钱付房租。而在杜杜干达出现是因为他发现天人之剑在此地一大户人家中。于是派出借自己钱不还的波路干两兄弟到那家去当仆人，当然，目的是为了监视那把剑。
在一次监视行动中，奥芬借观鸟的理由站在树上用望远镜向大户人家的窗户望，不料却被那家正在换衣服的二小姐发现，两兄弟中老大借题发挥——“小姐，我认识他。他叫……