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剧情：
在魔界的大举入侵面前，神部界生灵涂炭，除了人以外，花草树木，一切都在魔界邪气的侵袭之下石化。空手而回的渡等人看到了创界山的难民对自己企盼的目光后下定决心前往魔渊。在魔渊，他们遇上了阎罗王。最后的决战爆发，海火子在战斗中受了伤，渡的剑也被阎罗王斩断。危急时刻，渡体内的拳龙之勾玉突然出现帮渡挡住了阎罗王的剑，同时在虎王的帮助下，渡对阎罗王发出了逆转的一击，将阎罗王打败。但是，他也对自己一直以来战斗的意义产生了怀疑。
阎罗王已被打败，剩下的只有用拳龙之勾玉封印位于魔渊的魔界湖下的魔界之扉。但是魔界湖常人无法承受其有毒的湖水。且封印后湖水马上就会结冰。人只能永远被玄冰封在里面。就在渡决心牺牲自己时，虎王用计将渡绑在了天龙马上并让天龙马带渡离开。自己则拿上勾玉潜入湖中封印魔界之扉。创界山得救了，魔界之湖的玄冰支撑住了残缺的创界山，渡也全身而退，但虎王却被封在了那永远不会融化，也不可能被毁掉的玄冰之中，渡也因失去拳龙之勾玉，卸下了救世主的职责。
渡带着哀伤回到了现生界。时间慢慢过去，转眼已是第二年的春天，渡已是小学六年级了。在一个春日的晚上，他又一次看到了月光照耀下的天……
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剧情：
每三百年，将会出现一次由黑曜之君展开的舞姬之战。在战斗过程中，舞姬（HiME：Highly-Advanced Materializing Equipment）（高次物质化能力）需击倒无依者（ORPHAN）及其同伴，成为众多HiME之中唯一的胜出者，终能得到黑曜之君所赐予的力量：“媛星(ensei)”。HiME将会依靠她们不同的武具（Element）和子兽‘心之子’（Child）作战，有的具备相当战力，有的却只能用作侦察情报。概念上，HiME有权选择于任何情况下使用能力与否，然而说穿了，就如黄金天使的歌一样，她们只是笼中之鸟，没法顺利得到爱情也难以共持友情的少女。