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莉娜和娜卡从坏人手中得到一张票，便前往了温泉迷们的朝圣地“米布洛斯岛”。想说应该是一趟快乐的温泉之旅，没想到在这小岛等待她们的，却是一群无恶不作的坏人集团。为了能让胸部更雄伟……不，说错了，是为了恢复城镇的和平，莉娜展开穿越时空的过去旅程。面对巨大的魔族！爆裂华丽的龙破斩！开始改写这史上最大之决战历史！
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经历过圣石之种事件半年后的高町奈叶与菲特·泰斯特罗莎两人则以朋友方式重逢，但随后卷入了一场袭击奈叶的大战。敌人目的正是以非法手段夺取魔导师的魔力资质，从而引发了时空管理局的重视和调查。