抗日战争时期，日军为顺利占据长沙，启用潜伏在中国15年的战略特工“黑执事”，实施策划已久的战略欺骗计划。中共地下党党员云慕之在调查“黑执事”的过程中被杀。其子云弘深在不知父亲真实身份的情况下追查凶手，被卷进“黑执事”早已布下的陷阱中。在云弘深迷茫无助之时，父亲生前好友给了他极大地帮助和保护，他终于识破了对手的骗局。在共产党的领导下，云弘深和爱国青年闻夜鸣联手，局中设局，步步为营，在国恨面前放下家仇，将自己设为死棋，挖出了深藏在国军内部的日本战略特工，扭转了战局，为取得第一次长沙会战的胜利做出了极大的贡献。

1944年伪满统治下的哈尔滨，伪装成铁路巡警的地下党宋卓文，被特务科科长关雪误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务，将计就计利用关雪进入特务科，可是宋卓武却突然出现，使卓文陷入始料未及的困境。关雪冷血多疑，心狠毒辣，卓武生性冲动，经常无意间破坏卓文的行动，在上级的安排下，才使得两兄弟相互配合，彼此掩护，经历数次的试探，避开特务科内部同事的明争暗斗，终于取得关雪和日方高官的信任。在这短短一年的时间之内，地下党人们经历千辛万苦查清并阻止了日军和苏联共谋的秘密行动，揪出潜伏在我党内部的伪满特务，迎来战争最后的胜利。

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1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻扰和破坏，他们派出特务罗冠英等人，假冒共产党，妄图诱骗童教授等民主人士。我党地下工作者苏行接到任务赶往香港，与国民党特务展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了引荐他与童教授认识的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快取得童教授的信任，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了罗冠英的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的特务“蜜蜂”，阻止了国民党带童教授离港的行动，解救了民主人士，成功的将童教授等民主人士安全护送回解放区。

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燕平市国家安全局三处副处长杨光在一次行动中意外卷入了一场涉及国际间谍组织的阴谋。随着一连串的意外事件接连发生，杨光与他所带领的三处成员意识到他们正身处于关乎国家机密泄露的危机中。杨光隐约感到这些事件背后蕴藏着惊天阴谋，于是带领着三处抽丝剥茧展开调查。在这一系列事件中，一个名叫赵亚苧的女人成为了调查的焦点。她的身份和行为都充满了谜团。她似乎在阻碍着真相的揭露，嫌疑重重；但又似乎在暗中推动着事态的发展，令人捉摸不定。面对敌人精心布下的陷阱，杨光并未退缩，而是选择了深入虎穴。随着事件逐步升级，貌似不同阵营的杨光与赵亚苧双双卷入复杂的漩涡，敌我难辨。而敌人也早已躲在暗处，伺机实现惊天阴谋。杨光历经磨难，但始终坚守初心，经过一系列惊心动魄的斗争和巧妙的决策，成功破获了敌人的阴谋，并粉碎了他们窃取国家机密的企图。这胜利的背后是深深的个人牺牲与道德的较量。尽管眼前的危机已经解除，但杨光与他的队员们深知，在这个充满变数的世界里，新的挑战与威胁始终如影随形。

因军阀混战不休，孙中山派代表佟怀真前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。

康城富商沈畅在家宴现场突然暴毙身亡。警察乔青青追查线索，怀疑高大龙有杀人嫌疑，追捕中打伤高大龙。高大龙被迫前往济世堂方家铭处求医，后中贼人圈套被方家铭所救。高大龙感动之余，说出十年前的一桩旧案，最终找到了杀害沈畅和诬陷高大龙的真凶。

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该剧根据真实的历史事件编写而成，讲述了雾都解放前夕，国民党准备在撤离大陆之前炸毁雾都的兵工厂和重要基础设施，表现了国共两党的殊死较量和尖峰对决的故事。