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一颗陨石坠落到亚利桑那州的荒漠中，在它撞击形成的溶洞内，一个与世隔绝的奇异世界正飞速形成。从单细胞到多细胞，从类鸟类到灵长类，外星生物已难以想象的速度高速进化，并开始影响人类的生存。
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张凡在一个晚上竟然遭受了外星生物的袭击，在清洁工阿乐和神秘女子安娜的帮助下才得以逃脱。这俩人都自称是专门处理外星人事项的组织——“有关部门”的特工，他们告诉张凡，他曾经是组织中的王牌——“特工Z”。如今地球陷入外星入侵的危机，唯一能拯救这个世界的就是曾经属于特工Z的“立方体”，但张凡随之发现两人另有目的，失去记忆的他，只能一面寻找自己失去的记忆，一面从曾经的视频里寻找线索。找到“立方体”之后，他发现阿乐是伪装成人类的外星人，安娜是想要清除所有外星生命的极端特工。两人为了各自的立场利用了张凡，达到自己认为"正确"的目的。双方剑拔弩张之际，张凡站了出来，巧妙化解了俩人的矛盾，只是他这才发现，俩人的背后都牵扯出了更大的势力……