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在遥远的部族里，豢养着一只来自雪啼山的灵兽，妖人黄皮子得知后带人前来抢夺，不料在众人恶战之时，灵兽趁机逃脱，黄皮子和部族女战士完颜槿为追灵兽来到钦天城。完颜槿意外结识少年吴恙，并擦出爱情的火花，吴恙为帮助完颜槿，决定一起对付黄皮子，奈何黄皮子法力高强，二人连带吴恙二叔和灵兽一起被黄皮子逼上雪啼山，只因黄皮子想要探寻雪啼山上传说中的“天外飞石”，可就在黄皮子得手之际，乖巧可爱的灵兽霎时变成一只凶猛的大雪妖向黄皮子发动攻击，大战过后吴恙等人取得胜利，拖着疲惫的身躯回到钦天城，也自此后开始守护钦天城的安危，续写下一个个史诗般的传奇故事。
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龙王九子敖酉，天资聪颖，尽揽尊荣，却从小被告诫不得随意展露原形。后不慎在王母宴上醉酒现真身，被天庭发现真身非龙实蛟，被剃去仙骨扔下天庭。龙王也因与蛟女私通，且因私自为妖类安仙骨之罪被罚铁钩穿琵琶骨，囚禁五百年。龙王精血落于敖酉身上。敖酉受父精血，加之怨念滔天，还未堕凡便化身蛟鬼，誓灭天庭，危害人间。 李世民梦中赴天宴，却逢蛟鬼侵天，从此梦魇难逃。天庭神将为封印蛟鬼而身灭，为此小仙宝镜受贬来到人间寻找神将的神识寄身之人，却不知蛟鬼正潜伏在人间伺机作乱。受神识寄身的大唐名将秦叔宝，尉迟恭二人历经险阻，最终铁肩担道义，放下凡人爱恨，脱凡成圣，拯救苍生。