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导演：
剧情：
NCIS 的卧底特工 Nick Torres 在阿根廷执行任务时失联，他的姐姐 Lucia Campbell 少校前往阿根廷寻找他的下落。在回家途中，Lucia 乘坐的车辆被人安置了定时炸弹，她和女儿 Amanda 逃过了一劫，可丈夫却在爆炸中丧生。Nick 回归 NCIS 总部，向主任诉说自己失联的原因。他发现南美军火商人 Leo Silva 在国际执法学院招募雇佣兵，通过自己的儿子以非法手段物色人员。Nick 为了深入渗透 Silva 集团，与 Leo 的女儿 Elena 谈起了恋爱，得到 Leo 的信任并得知他在密谋一个大计划。然而他的姐姐 Lucia 却因为他的失踪，跑到阿根廷打听他的消息，导致 Nick 的身份暴露，姐姐一家也因此遭遇谋杀。
剧情：
刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现行动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备离开泰国返回香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风行手段剿灭社团的高级头目，其中包括覃欢喜（许绍雄 饰）。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦入黑道。