故事讲述玲矢因为守护青梅竹马由纪而成为了嗜血的非人怪物「夜行」。为了躲避夜行狩猎者追杀，他来到一家Live House。并在那认识了由一群忍住吸血欲望、不想攻击人的夜行组成的乐团「404 not found」。每个人都不得已成为夜行的残酷理由，只能用音乐发泄内心的想法。究竟青梅竹马的由纪为何会成为夜行？玲矢和她究竟能否变回人类？残酷的真相将一一地被揭晓。
1988年7月15日，Emma Morley（安比卡·茂德 Ambika Mod 饰）和Dexter Mayhew（利奥·伍德尔 Leo Woodall 饰）迎来了自己的毕业之夜。尽管大学即将结束，不过这是两人第一次跟彼此说话，第二天早上他们便各奔东西了。第二年、第三年，以及接下来的每一年，在这平凡的一天，他们会是什么样子呢？每年的这一天，Dex和Em都大了一岁，他们见证了彼此的成长变化，经历了分分合合，体会了喜怒哀乐。
