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1941年秋，日美矛盾日益激化，太平洋战争一触即发。日特高科发现重大机密泄露到英国间谍之手，他们察觉驻沪日军高层中有敌人的眼线，反谍专家风间久彦（骆达华 饰）从东京来到上海，捣毁了英军情六处情报站。六处负责人休伯特（许还山 饰）察觉出了内奸，于是启用养女，受过间谍训练的演员于堇（唐于鸿 饰）入驻国际饭店。导演谭呐（谢君豪 饰）是于堇原先的恋人，他的真实身份是军统情报员。于堇的突然出现很快引起了他的注意。于堇的丈夫倪则仁（吕颂贤 饰）意外被捕，岂料这是休伯特的有意安排，他借于堇探监时和“花粉”交换情报。最后，风间久彦中了于堇的调虎离山之计，把日军将发动太平洋战争的情报发了出去......
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2030年的都市，一个以虎哥、残狼（刘畊宏 饰）为首的残天集团到处危害百姓，而且还在秘密研制非法杀人武器。警察局探长李奥（周杰伦 饰）携部下与之对抗，未能将其剿灭，手下大将陈警探（言承旭 饰）也险些丧命。每到关键时刻，总有一个熊猫人（宇豪 饰）出来维持正义，这个新英雄也成为城市的保护神，甚至还有了追随者，一个天生神力的乡下小子（弹头 饰）。在音乐学院里，有一个活泼老师的江小语（江语晨 饰），因为学院来了一个大帅哥安格而为之倾心，殊不知，一个男孩潘达早已暗恋她很久，他其实就是熊猫人。他曾是孤儿院赞助商（曾志伟 饰）的儿子，但是因为一次意外，他的父亲惨遭歹徒杀害。李奥、名厨（唐嫣 饰）都是此事件的见证者。在这个城市，一场熊猫人与歹徒的对决震撼上演……
本片为周杰伦首次导演电视剧集，曾志伟、言承旭、潘玮柏、余文乐、方文山等众多明星加盟。