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影片取材于美国经典儿童故事，但画面效果更令人称道：本片是迪士尼继《圣诞夜惊魂》之后又一次利用模型静态拍摄的电影，角色状态和台词设计，都充满了独特的艺术趣味。\r\n 本片描写住在海边的小男孩詹姆士，他原本有个快乐的家庭，突然有一天，天空出现一头愤怒的犀牛，带走了他的父母，让詹姆士顿时成了孤儿，寄住在邪恶的姑妈家，开始他不断遭受虐待的悲惨生活。 幸好詹姆士遇到一位好心的神秘老人，给了他一个装满1000只鳄鱼舌头的袋子，让庭园里的老桃树长出一颗巨大的桃子。小詹姆士便爬进了这颗奇妙的桃子里，认识六只不同个性的昆虫，还结为好友，更相约一起乘著巨桃，前往小詹姆士的梦...
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一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。
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乔治是个小伙子，其实并没有什么辉煌的梦想。他的全部希望就是能得到几亩地和几头牛过上平静的日子。他的父亲老乔治却念念不忘自己的梦想杀死一头龙。实际上老乔治曾经离自己的梦想如此之近，以至于有一条龙的身上现在还留着老乔治的长矛。不过那条龙也咬掉了老乔治的双腿做为报复。带着父亲的嘱托，小乔治向邻国英格兰出发，去找寻自己的梦想。不料，英格兰正在举国大乱，原因是国王的宝贝女儿不见了，为了追求赏金或者权力，各种各样的势力都在极力寻找公证。小乔治的到来究竟会给英格兰带来什么？他能实现老乔治的梦想吗？
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圣诞老人要宣布……蒂姆·艾伦将在《圣诞老人快乐再疯狂》回归。