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中古世纪一对相爱的豪杰美人，在嫉妒的大主教（里昂•麦考恩 Leo McKern 饰）从中作梗下，以魔咒将两人化为永不能相聚的野狼（拉特格•豪厄 Rutger Hauer饰）与鹰女（米切尔•菲菲 Michelle Pfeiffer饰），白昼美女为鹰黑夜豪杰为狼，不过美人也因为可以化身飞鹰逃脱了好几次大主教的毒手。少年扒手（马修•布罗德里克 Matthew Broderick 饰）适逢其会看到他们的痛苦决定出手相助，虽然有时候因为他可以在黑夜里和美女相处而遭到狼武士的嫉妒而被抓到遍体鳞伤，可是少年还是出于商量和对美女的崇拜准备和邪恶的大主教战斗到底。但崇高的爱情是否可以真的破除法力高强的魔咒，白昼和黑夜是否真的可以相逢，武士能否最后抱得美人归和将大主教惩罚于他的剑下？
本片获得1986奥斯卡奖的最佳音响 (Best Sound) 提名；最佳效果(音响编辑) (Best Effects, Sound Effects Editing) 提名。
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寿命逾千年的魔法使芙莉莲，以曾经共同战胜魔王的勇者辛美尔之死为契机，踏上了了解人类的旅途。
邂逅了同属勇者小队的僧侣海塔与战士艾泽分别培养出的菲伦与休塔尔克，芙莉莲与二人一同前往灵魂安眠之地。去往此地需要【一级魔法使】资格，因此芙莉莲与菲伦前往魔法都市维萨斯特，参加一级魔法使选拔测验。在那里有着形形色色的卓越魔法使…此刻，最顶尖的魔法将在维萨斯特展开激烈碰撞！