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特工阿力和来自元进局学院的年轻特工们在一次秘密的特工比赛中重聚——元进局竞技场。来自元进局国际部的几名新成员也参加了这次活动，但比赛背后暗流涌动。队伍中有人秘密策划了一个阴谋，企图扰乱元进局的秩序，进而控制整个赛博亚。与此同时，一个更大的威胁笼罩着城市——恶棍组织诺玛斯在首领乌诺死后卷土重来，誓要为他们的领袖复仇。阿力一边应对比赛中的重重挑战，一边追寻已故母亲留下的线索，渴望成为最优秀的元进局特工。然而，失去极瞳的阴影仍萦绕在他心头，他必须学会独自面对内心的挣扎，同时揭开阴谋背后的真相，阻止诺玛斯的疯狂报复。阿力能否突破自我，挫败敌人的计划，这场较量，远不止胜负那么简单。
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剧情：
地球在变形联盟的奋力守护下，虽然获得了短暂的和平，但新的危机悄然逼近。兽型机械生命体被腐蚀能量控制了心智，变得穷凶极恶，凶残暴戾。在四撕裂兽穹天魔羊，暴噬蛮熊，荒野狂猪，锋炫夜枭带领下，猛兽们来势汹汹，誓要夺走关乎地球存亡的星核能源。一直守护着宇宙的光能勇者发现了撕裂兽的阴谋，马上赶到地球阻止。星核能源一旦落入撕裂兽手中，势必引起连场浩劫。光能勇者不顾自身安危，竭尽全力去抵挡这次的凶兽入侵，可惜依然未能彻底把敌人击败。光能勇者弥留之际，作出了惊人的决定。他决定把地球，甚至宇宙的未来，托付给我们的主角，海澄和变联小队。海澄和变联小队继承了光能勇者最后的力量，以神圣之光净化腐蚀能量，野兽之力得到解放，让普力士等人可以进行兽魂武装，从而一次又一次挫败四撕裂兽的阴谋。可是，真正的危机仍未解除，海澄和变联小队将要面临最残酷的试炼……