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火山旁，一阵怒吼撕裂了黑烟，肆虐气球城的蛇怪现身其中。星猫虽然成功的启动了星座装甲，却远远不是蛇怪的对手，透过欧应万的强烈刺激，虽然让星座装甲进化到下一个形态，但是其愤怒竟然让装甲暴冲了！失去控制的星猫，不断发动猛烈而疯狂的攻击，打得蛇怪落荒而逃。
星猫来到阿牛寺，为了习得天下无敌的功夫而向阿牛的师父拜师，以求能够打倒黑魔王。个关卡就是得打倒紫竹林的云人，爬上五柱山。
天神星上，恶狗将军横扫一切，天神星没有人是他的对手，但由于他强烈的战斗欲望，轻易得来的胜利不但没有为他带来喜悦，反而让他非常失落。就在这时他得知了地球的存在，立刻决定前往攻击地球…