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每个人都有自己的自我，没有人展示——在这个时代，世界各国都在水下展开激烈的信息战。东国（奥斯塔尼亚）和西国（韦斯特利斯）处于十几年的冷战状态。属于西国情报局对东科（WISE）的绝技间谍“暮光之城”，为了调查威胁东西方和平的危险人物、东国民族团结党主席多诺万·戴斯蒙德的动向，被赋予了一项绝密任务。它的名字是操作。内容是“在一周内组建一个家庭，并潜入戴斯蒙德儿子就读的著名学校的聚会”。暮色是精神病医生劳埃德·福贾，他决定组建一个家庭。然而，他遇见的女儿阿尼亚是一个超能力的人，可以读他的心，他的妻子约尔是一个杀手！三个人的利益一致，使他们能够一起生活，同时隐藏彼此的真实身份。世界和平被托付给一个连续发生事件的临时家庭。