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剧情：
在上一季中，魔法得以拯救，但也付出了可怕的代价——昆汀·科德沃特 (Quentin Coldwater) 的生命，他为拯救朋友和世界而英勇牺牲。茱莉亚、爱丽丝、艾略特、玛歌、佩妮23和他们的朋友必须学会在没有昆汀的世界里航行。现在，一个新的威胁出现了：在释放魔法的过程中，天平向另一个方向倾斜。并且随着过剩的魔法积累，一场末日即将来临。 魔法师们可以在没有昆汀的情况下振作起来拯救世界吗？
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剧情：
26岁的约翰·艾伦·周决心完成自己的人生使命，他踏上了一场横跨全球的危险征程，试图让北森蒂纳尔岛那些与世隔绝的部落族人皈依基督教。与此同时，安达曼群岛的一名警探正争分夺秒地想要阻止他，以防他对自己或这个部落造成伤害。