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理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）居住在西土世界中，这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过。
父亲的死让理查德耿耿于怀，希望依靠自己的力量找到真凶。某日，理查德邂逅了名为凯兰（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰）的神秘女子，没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下，理查德穿越了边界来到了中土世界，寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德，邪恶的哈达拉王国统治者达肯（克雷格·帕克 Craig Parker 饰）准备向中土世界发起侵略，而理查德就是那仅存的希望
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1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽终于来到纽约看望马克思……\n本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。