1951年夏，新疆帕米尔高原。边疆军民的生活正受到特务组织的威胁。从外地娶来的新娘子古兰丹姆实际是女特务古里巴儿（谷毓英饰）假扮。她的到来勾起了解放军哨所战士阿米尔（阿木都力力提饰）的心酸回忆，本来是青梅竹马的一对，彼此却在早年失去联系。当假古兰丹姆得知这段童年往事之后，对阿米尔格外亲昵，以刺探军事情报。这一反常举动引起杨排长（梁音饰）的高度警觉。不久，敌人得寸进尺，偷越边防袭击哨所。可敌人的千算万算却没有逃过我军设下的天罗地网。杨排长将计就计，不仅揭穿了假古兰丹姆的真实面目，更是把这伙狡猾的特务一网打尽。阿米尔终于和真古兰丹姆（阿依夏木饰）再次重逢，在胜利的凯歌中迎接旭日东升。

描写试制东风牌小轿车的故事。

甘肃省某县，这里天旱少雨，但奔腾呼啸的黄河从两山之间流过，人们却无法用这滚滚东流水去灌溉田地。魏民从部队转业回来后，在县水利科当了干部。他和青年农民丁俊才勘测出一条道路，决定利用地形和水的压力，在黄河南岸挖一条渠，引水到横跨黄河上的渡槽，浇灌北岸的土地。

某机械工厂为来年国庆投入生产，正在扩建厂房。他们既要制造工作母机，又要制造农业机器，支援农业生产。厂党委把两年内培养500名技工的任务交给参加过“二七”大罢工和“五卅”运动的老管家刘廷栋和他的徒弟赵正昌、温连生等。新徒工来自社会各个方面，每个人的生活习惯、思想作风千差万别，在集体生活中，彼此间常发生矛盾。

通过工业支援农业，反映工农联盟的故事。