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拥有六个孩子的单身父亲Frank和孩子们生活在周围到处是酒鬼、乞丐和罪犯的最底层社区。他收入不高，整天酗酒，根本不管儿女们的死活，不到20岁的大女儿Fiona不得不承担起照顾五个弟妹以及养家糊口的责任。
跨过宿醉的父亲的身体争抢着偷来的早餐；凌晨4点大开着摇滚乐狂欢；纵容邻居在他们的楼梯上做爱；这个热闹非凡的家庭忙碌、自由、无法无天、充满冒险。他们拥有的不多，但他们懂得生活中最重要的是什么。
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Emma打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主和父亲白马王子相认。但Mr. Gold再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。
童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又会有怎样的离奇经历呢？
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梦幻岛是一个比想象中更黑暗的地方，为了让我们的英雄完成他们的使命，他们将不得不面对比黑暗一族更强大的敌人。当艾玛、玛丽、大卫、里贾纳、戈尔德先生和胡克进入梦幻岛寻找被彼得潘绑架的亨利时，迎接他们的是一群看起来不太友好的美人鱼。
他们与彼得潘日益激烈的权力斗争在童话镇中继续进行，最终导致最初的诅咒完全逆转。所有角色都回到了原来的世界，留下艾玛和亨利逃往纽约。