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波洛米尔被乌鲁克族杀死之后，两个霍比特人皮平和梅里也被绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人吉姆利一路追踪乌鲁克族，营救皮平和梅里，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索隆的白袍巫师萨茹曼控制了人类洛汗王国的国王，并派出大量的乌鲁克族军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和吉姆利在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗邪恶力量的入侵......
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被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。梭林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃瑞博重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，阿佐格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被梭林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中洲命运的关键。
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比尔博•巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊戒，这枚戒指是黑暗魔君索隆打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和奥克大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，被比尔博碰巧得到。因为和魔戒的朝夕相处，比尔博的心性也受到了影响，在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子弗罗多，继续冒险......