“阿尔塔纳”能量，是存在于每颗星球上的生命源泉，它创造出了名叫虚的魔人，而虚是个多年间历经数次生死轮回，不老不死的怪物。并在数次重生之中，诞生出一个叫吉田松阳的人格，这位松阳老师就是曾经开办松下村塾，在银时、高杉、桂三人幼时教导过他们的老师。 地球灭亡危机迫在眉睫，银时、高杉、桂，这三位昔日的伙伴再次集结，各怀使命，只是他们要对抗的，是自己的恩师，吉田松阳的另一个人格——虚。 为了支援银时等人，新八、神乐、真选组、整个歌舞伎町，甚至是曾经交战过的对手，大家纷纷加入了这场战斗，共同守护江户和地球。虚的力量不断恢复壮大，高杉拼上性命与之对抗。伤痕累累的银时最后看到的是怎样的光景，他究竟能否夺回自己曾失去的一切，最后的战斗即将开始。

天下风云际会，音乐版图亦分为南北。当世乐坛领袖蔡中丞为音乐而死，留下乐谱《聂政刺韩王曲》成绝唱。江南小镇，满怀音乐梦想的热血青年孙一郎与宫谨偶然相遇，因为一场斗琴比赛而成为至交好友，共同组建了一支乐队，许下誓言要用音乐拯救这个时代，他们四处流浪演唱，很快以生猛的乐风以及爆炸性的舞台表演风格赢得了人们的追捧。二人同时喜欢上了江南女子阿盈。然而，黑暗的阴云正在来临，野心和欲望极度膨胀的北方的慕容乐，一心以一统南北独霸乐坛为己任。江南乐队走起了先锋音乐路线，就在音乐事业如日中天之际，孙一郎竟突然被慕容乐派刺客暗杀身亡。孙一郎在巅峰之际突然被刺杀成为悬案，其弟孙二郎接掌江东乐团，成为乐团的新队长。不会唱歌的孙二郎因为长相丑陋，智商堪忧，始终活在与兄长的阴影中。二郎自知才能、声望不如宫谨，迫使宫谨离开江东乐团。宫谨返回家乡，隐于市井以打铁为生。

一奶同胞的兄弟洪达和洪宇同属于卡尼亚军方的秘密猎毒小队，在执行东南亚边境扫毒任务时，被狡猾的大毒枭贡泰偷袭，即将成为父亲的洪达为掩护弟弟洪宇牺牲，洪宇背负巨大的创痛回到家中，无法面对一对孤儿寡母，加盟新组建的独狼小队，重返边境为哥哥报仇。

公元1722年康熙驾崩，素有“冷面王”之称的四阿哥胤禛(唐国强 饰)继位 。胤禛虽然并不是朝野所看好的皇位人选，却是康熙亲自选择的雍正皇帝。他在江南“煸动”灾民闹事，在城隍庙摆鸿门宴掏走了地方官和富商二百多万两银子筹款赈灾；他追讨国库欠款，逼得老臣上吊；刑部冤狱案，他隔岸观火，让八阿哥和太子斗得两败俱伤；百官行贿案，他借年羹尧之手血洗江夏镇，使得太子再度被废。 雍正当政后出现的山西诺敏案、科场舞弊案中，雍正杀了一批牵扯进去的朝廷中枢重臣。西北用兵、数省天灾，急需军费和赈灾，抄贪官污吏的家财，解决急需。而后的“摊丁入亩、火耗归公”、“士绅一体当差、一体纳粮”、“河南罢考案”、“铁帽子亲王大殿发难逼宫”、“含泪杀亲子”等一系列旨在推行新政、抑制官绅敛财和宫廷内部党争、挤压的历史事件贯穿雍正的一生和雍正王朝......