塞思（尼古拉斯•凯奇 饰）作为上帝派驻洛杉矶的天使，专司护送垂死病人上天堂之职；而在医院当医生的玛吉（梅格•瑞恩 饰）则正相反，她的职责是不让病人去见上帝。由于这种职责冲突，天使注意到这位敬业的女士。凭着他对玛吉的深爱，他宁愿放弃天堂的长生不老，换取在人间短暂而甜蜜的生活...

Henry有个不修边幅的胖母亲，他成为联邦调查特工再次回到家中，他被母亲的改变吓了一大跳。母亲变得窈窕而富有魅力，性格也变得开朗乐观，就连名字都改成了Mathy。\nHenry带回的未婚妻Emily与Mathy相处甚欢，只是Henry对于母亲的改变无所适从。正当Henry努力适应母亲的改变时，一名潇洒的男人Tommy走进了母亲的生活，他们发展迅速。Henry竟发现这名Tommy跟一个艺术品偷窃团伙有关，Henry面对母亲与事业的发展，再次陷入两难，最后他还是同意上司在自家安装偷听器。\n他们一路调查Tommy，更把真相告诉了Mathy。Tommy与同党想尽办法偷取了雕像，Tommy却被同党抛弃了。他马上想到了危险的Mathy，他只好向Henry说出自己的真实身份，一起合力营救Mathy。

　　天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。