故事开始，博士来到地球，发现天空中出现了诡异的现象。原来，Master利用某种古老的力量控制了人类，人们像被牵线的木偶一样行动。博士试图打破Master的控制，期间还遇到了之前冒险中的一些熟悉面孔。 与此同时，时间本身也出现了错乱的迹象。博士在奔走中发现，这一切背后可能涉及到时间的尽头这个宏大的概念。他一边躲避Master的追杀，一边努力寻找恢复地球和平以及修正时间的方法。剧情紧张刺激，为后续（下）篇的故事发展留下诸多悬念，展现出博士对抗邪恶、拯救世界的艰难历程。

九十年代非洲塞拉利昂，连连战火使这片土地饱受摧残，非法钻石贸易日益猖獗。阿彻（莱昂纳多•迪卡普里奥 饰）是一个地道的战争贩子，靠倒卖战区钻石为生，他在监狱中无意得知渔夫所罗门手里有极品粉钻。意识到这是自己离开非洲的机会，出狱后，他找到所罗门，准备和他一起找出钻石，离开非洲。所罗门答应和阿彻合作，在叛军的控制范围内寻找钻石，并寻找儿子。两个截然不同的人，因为一颗血钻将命运联系在了一起。

本片为英剧《军情五处》电影版，也是这一系列剧的大结局。曾参演该剧第十季的Lara Pulver回归继续饰演Erin Watts.:当一个恐怖分子在一次常规交接中逃脱，Will Crombie（由《权力的游戏》中饰演Jon Snow的Kit Harington饰演）必须与MI5遭贬低的情报长官Harry Pearce（Peter Firth回归）合作，在即将到来的伦敦恐怖袭击之前追踪到恐怖分子。