蒂拉受伊夫琳指示去王宫盗取圣剑，与亚当、克拉斯等人卷入对抗骷髅王凯尔多的冒险中。亚当在危机中变身成了希曼，与伙伴邓肯、克拉斯、克林格及蒂拉共同对抗邪恶势力。凯尔多企图利用圣剑和权杖的力量，但期间遭遇了背叛与阴谋。亚当与同伴历经重重困难，包括解救被控制的多罗斯将军、对抗怪兽、阻止凯尔多获取强大武器等，期间还揭开了亚当与圣剑的深厚渊源。骷髅王不断壮大力量，甚至控制红色军团，形势危急。希曼等人努力反击，但圣剑破碎，形势更加严峻。在寻找魔符和对抗骷髅王的过程中，亚当等人结识了飞鸟族国王斯特拉斯等盟友，他们并肩战斗。最终，在一系列艰难的战斗后，骷髅王看似被击败。然而，克拉斯受骷髅王的诱惑背叛了同伴，成为狂暴拉姆，她唤醒了蛇族，引发新的危机。希曼等人不仅要面对狂暴拉姆和骷髅王，还要解决内部矛盾。在一系列冒险和挑战后，他们团结一致，准备迎接与骷髅王的最终决战，同时揭露了更多关于过去的秘密和真相。

巨无霸是一支由机器野兽组成的凶猛队伍，他们由汽车人进化而来，肩负保卫家园免受邪恶威震天侵害的任务。第一季讲述了巨无霸在他们的家园赛博坦星球上由昏迷转醒，却发现自己被威震天创造的无意识武装兽和新一代变形金刚追捕。巨无霸被迫进入地下，他们的野兽和机器人身体发生了奇怪的变化。巨无霸必须解放赛博坦星球，恢复其原本的有机生命形式。在这一季中，擎天柱、黄豹和黑寡妇等角色经历了重重挑战，逐步掌握了新的身体形态，并与威震天展开激烈对抗，试图拯救他们的星球。巨无霸们逐渐了解了他们新的变形能力的优势，开始团结起来推翻威震天的邪恶统治，解放自己的星球。他们最终击败了威震天和他的军队。这一切体现了未来的种子深埋在过去当中，要寻求平衡，改变命运，并且超越。

这一季延续了前作的故事。所有变形金刚的火种都来自于矩阵，当他们死亡时，火种会回归矩阵，记忆也会伴随火种一起回归，矩阵会把这些记忆分解成数据进行分析，在分析中不断进行自我学习，最终实现系统的升级换代。擎天柱摧毁了他的世界，他必须在矩阵发生之前面对后果。巨无霸在击败巨狰狞后返回赛博坦星球，却发现所有居民的火种都被囚禁。擎天柱、黄豹和黑寡妇被迫变回兽形态，并失去了大部分记忆。他们在地下发现了核心电脑，那是一种超级计算机，从中可以获得新的科技有机体形态。巨无霸必须解放被囚禁的火种，帮助同伴银箭和犀牛解开自己的命运。而此时孤身一人的擎天柱面临着最意想不到的敌人，在发现了失踪的火花的位置后，巨无霸们争分夺秒地阻止威震天实现他的终极飞升。本作探讨了机械与有机、理性与感性等绝对问题的平衡，追寻协调发展与共生。

小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。 　　他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。