故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）天生巨大强壮，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，善良的他为了救回弟弟，联手孤儿偷窃团的成员美蒂（嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰），同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。

摩洛哥沙漠中的一座煤矿发生爆炸，前去清除地雷的老巴塞尔因公殉职，小巴塞尔因为暴力武器成了孤儿。很多年以后，有一次，巴塞尔在路旁观战枪匪追逐的时候不幸被一颗流弹击中头部。这次的遭遇，让巴塞尔失去了工作，接着导致流落街头。不幸中的大幸，巴塞遇到了一群面相凶悍的拾荒者。这群奇怪的人集体生活在一个像阿里巴巴山洞的洞穴中，并且各自身怀绝技。好心的他们收留了巴塞尔，让他又一次感受到了家庭的温暖。突然有一天，当巴塞尔路过两幢雄伟建筑时，认出招致他枪伤和父亲死亡的武器制造商的标志。在拾荒者家族的全力支持下，巴塞尔决定向那些武器制造者们发出报复。在行动的过程中，他们还发现那些非法军火商似乎还在策划一起秘密的军火交易……