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蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师与徒弟玄天宗相恋，孤月大师事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。
二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人唯恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子前往山下处理凡间正在交战的军队，在途中与程乐天、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。
峨嵋真人发觉中了血魔诡计，于是一场更为凶险的正邪大战即将展开……