故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情…… 此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会。其实，元大宗是要跟人类合作的妖兽，但是另有一股液态妖兽正在肆虐地侵袭这个城市。在对抗液态妖兽的过程中，阿龙与幻姬的感情经历了生死的考验，但是元大宗的儿子鬼众道（张耀扬 饰）却设计离间意图消灭人类，与此同时阿强也发现了特警队的叛徒……

迷雾村世代信奉井龙王，村民李叔惨遭凶兽袭击，尸体爪痕遍布死状凄惨。愚昧的村民竟迷信井龙王的诅咒，要将其遗体献祭。身世离奇的文杰（施柏宇 饰）与妹妹小秋（付梦妮 饰）拼死阻拦方才作罢。不曾想村民接连遭遇凶兽袭击，血腥猎杀再度升级。县保安团赵学铭（王韬 饰）前来调查真相，众人面对的不仅有变异凶兽，更有无形的力量阻碍着他们……

因为一件大事，让四个原本不怎么来往的姐妹聚在了一起。三女儿泷子（深津绘里 饰）请来私家侦探调查到自己70岁的父亲有外遇了，更生下了孩子。姐妹们都十分震惊，另一方面又要向母亲保守秘密。可事实上，四姐妹都有各自的生活问题。　　大姐网子（大竹忍 饰）是一名守寡的妇人，却与有妇之夫恋上，更被对方的妻子发现了；次女卷子（黑木瞳 饰）婚姻生活也不太幸福，她一直怀疑自己的丈夫有外遇；三女泷子则一直未婚，虽然有恋人，但两人的感情并没有进展；至于四女咲子（深田恭子 饰）与一个毫无名气的拳击手同居，对方要赢得比赛才与之结婚。　　四名女儿都各有心事，努力向母亲隐瞒真相，不料母亲还是知道了，受刺激后晕倒在地。

木下監督は、鶴屋南北の原作にかなり手を加え、お岩の亡霊は伊右衛門の良心の呵責による妄想だという新解釈を与えている。また、この作品を日本の伝統的な絵巻物という視点で捉え、全編を俯瞰撮影の長回しで撮った異色作品。