1812年，拿破仑的军队控制大部分的欧洲国家。在为数不多未被征服的国家中，俄国打算联合奥地利一起进行殊死抵抗。贵族安德烈公爵（梅尔·弗尔 Mel Ferrer 饰）就是这样怀揣一腔抱负的俄国军官。然而安德烈的挚友皮埃尔公爵（亨利·方达 Henry Fonda 饰）却毫不关心战事。他在父亲临终前成为遗产继承人，与贵族之女海伦（安妮塔·艾克伯格 Anita Ekberg 饰）结婚，却在婚后不久发现性格不合而分居。安德烈战役失败被释放归家看望难产而死的妻子。几个月后，彼埃尔与罗斯托夫伯爵一家在去打猎，叫上了安德烈。安德烈对伯爵的女儿娜塔莎（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）一见钟情。不久，娜塔莎接受了安德烈的求婚，然而安德烈很快重返军队。海伦的弟弟阿纳托里趁虚而入，骗得娜塔莎的爱，唆使娜塔莎与他私奔。俄法战争开始，娜塔莎遇到了深受重伤的安德烈，安德烈在临死前原谅了娜塔莎的背叛。战争结束后，皮埃尔回到了莫斯科，与娜塔莎结合在了一起。

一个佩带勋章的还不久的新手警长帕金斯，除非他得到帮助，否则勋章也不会再佩带多长时间。方达以其坦率和豪放在这部西部电影中赢得赞美，他扮演一个老谋深算，为悬赏而追捕逃犯的人，而帕金斯以此作为行动的准则，随着时间的推移，他也接纳了方达。

由约翰．福特执导的本片是一部群星戏，讲述的是阿布家的四兄弟威雅特、巴杰、摩根、吉姆斯赶着牛群队伍来到土木斯顿，附近的人要买他们的牛，遭到拒绝。晚上趁他们三人不在时有人把吉姆斯给杀了，并偷走了牛。他们怀疑是可芝顿一家人干的。威雅特为了查清此事，答应在镇上做保安官。当过医生的多可在街上开了一家酒巴，为了多可的情妇，威雅特曾经和多可对立了一阵，但很快便成为好友。多可的未婚妻来到后，威雅特对她一见钟情。