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剧情：
本季故事的开始，武装入侵者便袭击了 Miller 家附近的马里布海滩。在受到偏执的暴力幸存者 Pat Brown 的潜在威胁之后，其他幸存者们搬到了加利福尼亚州圣何塞市的一座自给自足的办公楼里。在那里，Carol 发现了一个生活在树林里的小男孩，他们给他取名为 Jasper。随着时间的流逝，Erica 生下了一个叫 Dawn 的女孩。在看到办公室附近的核设施发生故障后，大家意识到全国各地的空气都可能被污染，他们争相寻找一个安全的地方居住，于是决定离开美国前往墨西哥。
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剧情：
Emma打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主和父亲白马王子相认。但Mr. Gold再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。
童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又会有怎样的离奇经历呢？