最强魔术士，再临。 「想要与我做个了断的话，就来基姆拉克吧」 在义姐·阿莎莉留下的话语引导下， 欧菲等人前往与魔术士极度对立的基姆拉克。 他们突然听到了悲鸣而赶往现场， 在累累尸山中遭遇了与敌人果敢战斗的女剑士梅晨。 欧菲出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。 消灭了敌人后，终于抵达基姆拉克， 等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的“死亡教师”们。 欧菲最终抵达的“天使与恶魔的真实”是什么？ 阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？ 种种思绪交错的壮大物语启动！

「我要变得更强。因为我不想输给这个社会和本能。」 雷格西接受了自己食肉动物的身份，并朝着与春的恋情迈进了一步。然而，雷格西本以为自己回到了平静的校园生活，却不知新的危机正在逼近。那就是悬而未决的「食杀事件」的犯人的身影…！而且在黑市，本应被打倒了的狮子组的残党，组成了「新狮子组」开始重新积蓄力量…面对新的强大试炼，雷格西能否保护好「真正重要的东西」呢？ 食欲、肉欲、渴望被认可。被各种欲望玩弄于股掌之间，年轻动物们的青春还远未结束…！

肉食兽和草食兽共存的世界。在食肉被视为重罪的情况下 ，全寄宿制的名门高中·却里顿学园发生了学生被吞噬的“食杀事件”。 在充斥着不安的校园里，戏剧部的怪人·灰狼雷格西过着与其“庞大身躯”和“锐利尖牙”相反的安静生活。但是和小巧的兔子的女学生·春的相遇，打动了雷格西的心。 “我追求她的心情，是恋爱？还是食欲？” 他真正遇到的东西，是他自己的本能——