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剧情：
恢复了嗜血本性的Stefan渐渐回忆起自己邪恶的一面。复活过来的Jeremy拥有了可以并和死人交谈的能力。Tyler和Caronline之间迸发出了爱情。Elena也发现了自己对Damen不一样的感情。始祖家庭全部登场。先是Klaus让棺材中Rebekah复活，接着Katherine又释放了Klaus躲避了上千年的吸血鬼猎人Michael。被Klaus杀死母亲Esther也复活了，这一次她的真正目的是要杀死所有的子女。而因佩戴复活戒指死亡次数过多的Alaric出现了另一个杀人狂人格......
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剧情：
”随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽”。